叙利亚主要传统家电市场发展情况分析调研

叙利亚加工工业主要以化工（包括石化）、食品、纺织、金属制品为主，2004年加工工业国内净产值(NDP)以现价计为1047.11亿叙镑（约合9.54亿美元），其中国营企业占56%，私营企业占44%。从行业来看，石化及化工占34%(其中国营企业占30%)，烟草食品占23%(国营企业占13%)，纺织和制革占21%(国营企业占5%)，金属制品占9%（国营企业占2%）。

　　叙利亚是阿拉伯国家中加工工业相对发达，门类相对齐全的国家，但尽管如此，不论是国营还是私营的总体来说企业规模小，员工人数在300人以上的企业不到1000家，按照欧盟标准，约99.9%企业为中小型企业(SMEs)，而其中又有93%为微型企业(micro enterprises)。

　　叙利亚家电工业从组装开始起步，目前整体上缺乏自主设计开发能力，且产业配套能力有限，主要电子备件均要依赖进口。如电视机生产，由于一直由国营企业垄断，再加有政府高关税政策保护，发展相对滞后。但政府对白色家电生产没有太多限制，冰箱、洗衣机、燃气灶等较早对私营企业开放，所以发展相对要快些。近年来随着市场需求增加，在政府政策的积极鼓励下，私营的空调等其它家电组装工业取得长足发展，彩电生产也有了突破性进展。

　　现将有关情况概述如下，以供参考。

　　1、电冰箱

　　General Co. for Metallic Industries（Barada）是叙唯一一家国营冰箱厂，系列产品有双门、办公室用的单门或双门小冰箱。2002年底员工人数1034人，年设计生产能力为75000台，1995年产量曾达到69163台。但此后在私营企业竞争下由于经营机制僵化，生产形势日趋严峻，2000年产量为30159台，2001年降至26154台。2002年计划产量50500台，实际产量31945台，实际销售额为3.57亿叙镑(约合768万美元)。2003年和2004年产量分别下滑到15283和6763台。

　　私营电冰箱厂由于起步早，始终占据市场主导地位。2001年以后产量占全国产量的比重均超过70%，2003年冰箱产量约为81230台，占全国产量的比重达84%。据统计，叙有数十家冰箱组装厂，但上规模主要有三家，最大的是Al-Hafez REFRIGERATORS AND HOUSEHOLD APPLINANCE CO.，约占整个市场的40-50%，该公司冰箱压缩机主要从日本进口，其它电子配件来自中国，而所有塑料件都在当地生产。该公司在黎巴嫩和沙特也建有生产基地。其次是Joud Industries Domestic Appliances Co.(约占20%)，该公司与意大利、韩国三星等均有技术上合作，品牌包括由意大利公司授权生产的HI-LIFE和自主品牌RIVIERA。第三大企业为位于阿勒颇的KHANKAN，市场占有率在10%以上。

　　2、洗衣机

　　叙洗衣机生产主要以私营企业为主，近年来全国产量一直呈上升趋势，2003年为85260台，比2000年增加了19092台。从产品来看，大城市如大马士革，主要以6-7KG的大容量的滚筒洗衣机为主，而小城市和农村地区，则以波轮洗衣机为主。

　　当地主要洗衣机企业有海尔、WATTAR AL-MADANIE CO.、Joud Industries Domestic Appliances Co.和Al-Hafez REFRIGERATORS AND HOUSEHOLD APPLINANCE CO.，其中前两者目前年产量均超过2万台，而拥有ZEROWATT、HI-LIFE、RIVIERA等品牌的Joud和Al-Hafez年产量据估计也超过1万台。

　　海尔洗衣机是由海尔集团电器产业公司与当地私营企业的合资工厂海尔叙利亚电器有限公司生产。该项目2002年4月投入生产，经营年限15年，总投资151.5万美元，以叙方现有的设备和厂房为主，中方投资30.3万美元（20%），主要是设备、模具技术和散件等实物。年产设计能力为5万台，散件主要来自海尔在约旦的工厂，少部分从国内进口。该项目还包括微波炉（3万）、电熨斗（2万）等小家电。经过几年努力，海尔洗衣机已在当地市场享有一定的知名度，并占有相当市场份额。

　　3、空调

　　叙利亚近年对空调的需求增长较快。据估计，每年需求量约达25万台。原来主要通过进口整机来满足当地市场需要。去年以来由于政府调整了对空调整机进口政策，关税由原来的40%提高到目前的66%，而对配件仅收15%的关税（据说还要降低），这一政策大大推动了当地空调组装业的发展。

　　叙利亚空调生产主要以私营企业为主，据叙工业部私营企业局局长介绍，已有四家企业取得生产许可。其中，我春兰集团2004年年初向叙BAALBAKI GROUP出口一套空调器组装线，据悉产能达10万台/年，其除了生产自有品牌以外，还承接当地的OEM业务和向其它空调和冰箱企业提供塑料件和泡沫塑料等产品。RAMCO公司从宁波进口的生产线也于今年7月正式投入生产，该生产线包括有产品质量检测，据当地媒体报道，国产化率已达到65%，预计今年产量可达1万台，明年将增至5万台。另外，Al-Hafez REFRIGERATORS AND HOUSEHOLD APPLINANCE CO.从中国科龙进口的空调生产线也将在明年三月份投入生产。

　　叙国营的Barada公司去年也在考虑上马空调生产线，曾在我处帮助下与春兰集团有过联系，但至今没有取得新的进展。

　　4、电视机及相关电子产品

　　到目前为止，叙仅有一家电视机组装厂即国营的Syrian Arab Company for Electronic Industries（SYRONICS），它成立于上个世纪60年代，70年代开始生产黑白电视机，90年代从韩国进口生产线开始生产彩电，国产化率低，仅机壳在当地生产，其余部件进口。它隶属叙工业部下属的工程工业总局，目前产品包括14、17、20、21、25、29和34寸彩电和卫星接收器。各类产品的产能为：14寸35000台；20寸105000台；25寸3264台；29寸6533台；34寸14000台；普通数字接收器2500台；自动数字接收器4500台。

　　SYRONICS 是目前叙利亚国营企业中经济效益最好的企业之一。但近年来生产一直呈下滑趋势。2002年公司产量163850台，产值19.47亿叙镑（约合4187万美元），销售额19.39亿叙镑（约合4170万美元）。2003年公司产量147763台，总销量为146720台，其中14-21寸135694台，25-29寸为11030台，销售额 18.46 亿叙镑（约合3550万美元），完成计划的91%，其中出口额为850万美元，完成计划的70%。2004年产量再降至111399台。

　　为扭转局面，SYRONICS 也在规划发展新的生产计划，包括手机和电脑组装，但进展缓慢。今年开始与东芝阿拉伯公司合作以在叙组装生产东芝牌34寸彩电。

　　2004年底，为了配合于2005年1月1日起正式实施的大阿拉伯自由区协议(GAFTA)，叙政府宣布放开对彩电生产的限制，允许私营企业独资生产彩电。目前已有五家企业已获政府批准，但还没有一家正式投产。其中RAMCO的彩电组装厂，年生产能力50000台，将于今年10月份开始安装设备，该生产线和配件全部来自中国。Al-Hafez REFRIGERATORS AND HOUSEHOLD APPLINANCE CO.也正在研究上马彩电生产线，由于担心政府政策有变，所以仍在等待观望中。

　　值得注意的是，由于其它阿拉伯国家的家电可以零关税进入当地市场，这将对叙利亚家电组装企业将会形成相当的竞争压力。如彩电，虽然市场刚刚开放还不到一年，但包括中国海尔、韩国LG、日本等彩电企业均纷纷利用关税同盟开始大批向叙利亚出口彩电以迅速占领市场。

　　扩大我对叙家电及相关产品出口的建议

　　近年来我彩电等家电产品对叙出口一直呈上升趋势，以电视机及其配套散件为例，2002年仅为17万美元，2003年、2004年分别上升至280万和511万美元，但与叙SYRONICS每年3500多万美元的销售额相比仍大有潜力可挖。叙目前对家电整机进口大部分采取多种限制措施，如彩电只允许从阿拉伯国家进口，冰箱、洗衣机的外壳必须在当地生产，而空调整机关税又远远高于零配件，所以对中国公司来说，要扩大家电产品对叙出口，需要另辟蹊径：

　　1、以扩大零配件的出口为重点

　　随着经济逐步改善，当地消费者对家电需求的不断增加，必将促进当地家电组装工业的进一步发展；另一方面由于当地电子工业基础薄弱，大部分电子类配件都需要通过进口来满足需要。而中国公司经过过去20多年的发展，电子零配件工业已具备相当的国际竞争力。

　　2、通过加强与当地企业开展多种形式的合作，以此带动相关产品出口

　　在中东地区，叙利亚是人口较为众多的国家之一，再加每年2.5%高出生率，市场发展潜力不容小觑。叙与阿拉伯国家签订有大阿拉伯自由贸易区，与土耳其也建立了自由贸易区，还与欧盟就地中海合作伙伴关系草签了协议书，还计划与海湾国家和伊拉克等国签署自由贸易协议。以上协议的实施将使当地生产的产品可以零关税进入这些国家，不仅大大提高了产品的竞争力，还扫清了各种贸易壁垒。中国公司可以充分利用叙利亚在对外贸易中的这种地缘优势，扩大与当地企业开展多方位的合作，如通过合资方式在叙建立家电组装基地，由此提高我产品对整个中东地区的出口辐射能力；或者适当选择以CKD、SKD、CBU的方式开展合作；或利用技术升级换代机会，对叙输出已在国内淘汰的、而对于叙利亚来说仍是较先进的技术等，这样即满足当地市场对技术方面的需要，也为我产品占领当地市场奠定基础。

　　总之，叙利亚家电市场并不是没有发展空间，而是取决于中国企业能否抓住良机。机会总是留给那些独具慧眼的人。

附表：叙主要家电产量(1997-2004年)明细(单位：台)